Onthenとは

Onthenは、散在するメールのやり取りや手動でのフォローアップを、単一のブランド化されたタスクページに置き換える、一元化されたオンボーディングプラットフォームです。パスワード不要のスムーズな体験を提供し、参加者はすべてのオンボーディング手順を一か所で完了でき、すべての情報が自動的にCRMと同期されます。その結果、絶え間ない追跡をすることなく、すべてのキックオフを軌道に乗せる、明確で自動化されたワークフローが実現します。

対象者

• カスタマーサクセスチーム – メールスレッドや手動のステータス確認に埋もれることなく、新規顧客を効率的にオンボーディングする必要があるチーム。
• 人事・業務管理マネージャー – 管理業務の負担を軽減する、再現可能で自動化された従業員オンボーディングプロセスを求めるマネージャー。
• サービスプロバイダー・代理店 – パートナー、請負業者、またはクライアントをオンボーディングし、全員の認識を一致させるブランド化されたコラボレーションスペースを必要とする企業。

主な機能

内蔵ツールによるタスクアクション

Onthenは、柔軟なToDoリストと、拡大を続けるタスクアクションライブラリを組み合わせています。フォームによるデータ収集、KYCチェックによる本人確認、安全な書類アップロードの依頼、写真の要求など、すべて同じページ内で行えます。これにより、オンボーディングの各ステップで複数のツールを使い分ける必要がなくなります。

パスワード不要のアクセス

招待された参加者は、メールアドレスのみでタスクページにアクセスできます。アカウント作成やパスワードの記憶は不要です。これにより、主要な摩擦ポイントが解消され、ロックアウトされることなくすぐに作業を開始できます。データセキュリティは常に維持されます。

CRM同期

オンボーディングにおけるすべてのアクション、コメント、データ送信は、CRMのタイムラインとカスタムフィールドに同期されます。これにより、既存のシステムを唯一の情報源として維持しつつ、Onthenがフロントエンドのタスク管理と参加者体験を担当します。

自動リマインダーとダイジェスト

Onthenは、期限切れのタスクに対する自動リマインダーと、残りのタスクに集中できるようにする週次ダイジェストメールを送信します。すべてのコミュニケーションはあなたのロゴとカラーでブランディングされ、プロフェッショナルで一貫性のある体験を維持します。

際立っている点

「たった一つのリンク。たった一つのページ。すべてのオンボーディングタスク。」

この一言で、Onthenの核となる価値が表現されています。断片的で複数のツールを必要とするプロセスを、単一のブランド化されたURLに集約します。参加者は新しいシステムを学ぶ必要はなく、リンクを開いてタスクを確認し、作業を開始するだけです。オンボーディングを実行するチームにとっては、ステータスを追跡する時間が減り、実際に重要な作業に集中できる時間が増えます。

検討する価値があるのは…

メールのやり取り、スプレッドシート、手動のフォローアップによるオンボーディング管理にうんざりしている場合。CRMを同期させながら、参加者をタスクに導くシンプルでブランド化された方法が必要な場合、Onthenはすべての関係者の摩擦を軽減する、合理化された代替手段を提供します。