Workatoolとは？

Workatoolは、現場サービス事業者向けに設計されたオールインワンのオペレーションプラットフォームです。案件管理、スタッフのシフト作成、顧客とのコミュニケーション、請求書発行、自動化、AIツールを、ひとつの落ち着いたインターフェースに統合しています。見積もり、スケジュール管理、派遣、請求のために別々のアプリを組み合わせる必要はなく、最初の顧客からの問い合わせから支払い済みの請求書までを一貫して処理する単一のパイプラインを提供します。また、ブランド化された公開ウェブサイト、オンライン予約、採用ページも含まれており、これらはすべてCRMに直接連携しています。

こんな方におすすめ

• 個人事業主 — スプレッドシートや複数のサブスクリプションをやりくりすることなく、一箇所でサービス事業全体を運営できます。
• 成長中の現場サービスチーム — 少数のスタッフから複数地域での運営へ、オーバーヘッドを増やしたりツールを切り替えたりせずにスケールアップできます。
• 複数拠点のサービス企業 — オフィス、現場スタッフ、顧客、財務を、すべての現場でリアルタイムに連携させることができます。

主な機能

雑務を処理する自動化

Workatoolはパイプラインを監視し、次のステップ（見積もりの作成、予約確認の送信、滞納請求書の督促、チームへの今後の予定のリマインダー）を静かに処理します。プラットフォームが入力を代行する間、あなたはコントロールを維持できます。

リードから支払いまでの単一パイプライン

あらゆるデバイス上の単一インターフェースから、見積もり、スケジュール管理、派遣、請求書発行、レポート作成が可能です。定期契約は自動的にジョブを生成し、最初の問い合わせから最終的な支払いまでの間に漏れが生じることはありません。

組み込みの顧客ポータルとチームツール

顧客はブランド化されたポータルで見積もりを承認し、請求書を支払い、ジョブを追跡できます。チームは勤怠記録、作業報告書の記入、写真の共有、チャットを、内部メモや顧客との会話も含む同じ落ち着いたスレッド内で行えます。

ライブダッシュボードと財務連携

収益、MRR、成約率、稼働率、ユーザーごとの監査ログがリアルタイムで更新され、AIが異常をフラグ付けします。StripeとGoCardlessが組み込まれているため、追加設定なしでワンタップの支払いリンクと自動支払いリマインダーを利用できます。

際立っている点

「すべての画面が、現場作業の実際の流れに合わせて設計されています。汎用的なCRMを無理やり形を変えたものではありません。」

Workatoolは、汎用的な営業CRMを流用したものではなく、現場サービス業務のためにゼロから構築されました。契約、定期ジョブ、予測可能な請求は初日から組み込まれています。また、ブランド化された公開ウェブサイト、オンライン予約、採用ページも含まれており、これらはCRMと直接同期するため、マーケティングとオペレーションが同じシステム内で完結します。